1、前期准备。做台账资料，首先要把准备工作做充分，包括详细查看考核细则，联系各个部门提交相关材料，另外，准备一个移动网盘或者大容量的U盘也是很必要的，目的是为了防止电脑出现问题时资料的遗失。
2、在搜集好足够的素材和资料以后，就要开始做台账的步骤了。做台账必须坚持的原则是细、全、准，要严格按照考核细则的要求进行分类、再分类的方式进行。
4、全。即使在发现考核细则中有没有做到或者做完善的地方，也要对不能完成或者不能很好的完成情况的原因、现实情况进行分析描述，并建立相应的资料文件夹，保证每一项考核内容必须有对应的描述或者总结。
6、在坚持细、全、准的原则下做好的台账资料只能算是合格的台账，要保证台账的出色，还要进行一定的加工和处理。比如文件夹命名时名称格式的统一、全部材料字体的统一，甚至包括图片分辨率、视频格式的统一。
